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前三季度QDII涨跌各半 华宝广发易方达等原油基金领涨

北京10月14日讯 (记者 李荣 康博) 回顾今年前三季度,无论是A股市场还是海外股市均经历了较大幅度的震荡,QDII基金的业绩也持续分化,原油类基金继续领涨,跟踪互联网相关指数的被动型基金业绩垫底。

据同花顺iFinD数据显示,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,全市场有可比业绩的291只QDII基金中,前三季度净值上涨基金共149只,净值下跌基金共141只,占比几乎各半。

首先来看涨幅榜,前三季度QDII基金涨幅前17名全部是原油及大宗商品类基金,其中,7只基金涨幅超过60%,分别出自华宝基金与广发基金旗下。易方达基金、南方基金、嘉实基金等旗下的几只原油类基金也都涨超50%。

具体来看,华宝基金周晶与杨洋共同管理的华宝标普石油天然气上游股票A(美元)、华宝油气、华宝油气C夺得业绩前三甲,涨幅分别为64.64%、63.47%、63.09%。广发基金叶帅管理的广发道琼斯石油指数A美元现汇、广发道琼斯石油指数C美元现汇、广发石油、广发道琼斯石油指数C人民币则分别上涨62.43%、61.55%、61.49%、60.55%。

对于原油后市行情,高盛表示近期需求反弹将强于预期,预计这种反弹趋势将持续下去,并将2021年年底布伦特原油价格预期上调至90美元/桶。花旗集团全球市场分析师在一份报告中表示:“基本面仍给市场带来潜在支撑,OPEC+释放产能的脚步仍落后于需求复苏。”花旗集团预测,即使供应持续增加,未来六个月石油供需仍将有150万桶/日的缺口。

中信证券在近期发布的研报中表示,近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源(煤炭及天然气)价格上涨双重驱动。“从基本面角度来看,我们认为四季度油价中枢大概率继续环比提升。但近期油价已突破80美元/桶,通胀压力陡增,供需双方博弈下,油价高位震荡的可能性增加。尽管如此,我们仍认为未来3至6个月油价存在进一步冲高的可能性”。

不过,需要提醒投资者的是,原油市场价格的高波动性,国际市场复杂的供需关系等不确定性因素,使得投资原油基金的风险相比其他种类基金偏大。对于原油市场可能面临的风险,华宝基金表示,需要关注的风险是今年冬天疫情是否会再次影响整体需求,冷冬是否会低于预期以及供给面是否会有超预期的冲击。

除了原油基金业绩表现亮眼以外,受益于越南股市的较好表现,天弘越南市场A、天弘越南市场C前三季度分别上涨33.81%、33.56%。其基金经理胡超认为,2021年全球经济复苏的主要逻辑依然没有变化,越南作为外部依赖性较高的经济体,有望继续受益于全球需求的提升。”胡超称,在加速融入国际贸易产业链和承接制造业专业方面,越南具备港口便利、稳定政局、劳动力成本较低等竞争优势。

值得关注的是,在反垄断等一系列政策的影响下,年初被不少投资者寄予厚望的香港股市今年整体表现欠佳,导致相关QDII基金业绩亏损。根据记者统计,今年前三季度共有6只QDII基金跌幅超过30%,这6只基金全部是跟踪互联网指数的被动型基金。

对此,长城基金国际业务部总经理助理曲少杰表示,8月以来,港股表现整体有所好转,此前由于政策因素带来的市场情绪震动有一定消化。然而从交易角度来看,南下资金总体依然处于净流出状态,交易量偏低,市场交易不活跃的问题依旧存在。伴随后续政策靴子落地,市场政策环境趋于明朗;美联储9月FOMC会议召开,taper进入倒计时阶段,宏观经济环境确定性有望进一步强化;疫情扩散风险有所消退,消费复苏动力亦有望加强。综合来看,其认为市场环境会在四季度进一步恢复,依然看好具有成长空间和长期投资价值的个股,看好内需升级以及科技两大方向。

国金证券指出,互联网板块具备长期投资价值,当前处于长期投资较好买点,目前互联网公司中一线龙头在2021年处于投入期,二季报后市场预期下调,目前整体预期较低,适合长期配置,有望逐步实现超预期。其称,港股互联网板块调整过程中具备长期价值,或存在配置机会。建议关注一线龙头公司。同时,A股低估值游戏板块有望获得更多关注。

前三季度QDII基金涨跌幅前100名业绩一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2021年6月30日)

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  • 编辑:程成
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