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前三季度97%债基上涨 华商广发天弘旗下有基金涨超25%

北京10月14日讯 (记者 康博) 在今年债市整体震荡向上的情况下,债券型基金前三季度业绩普遍良好,剔除净值异动的债基外,在3550只债券型基金中,共有3428只上涨,占比97%,下跌债基共110只,仅占到3%,另有12只持平。

相比纯债基金,参与转债的二级债基大多排名靠前,数据显示,前三季度涨幅超10%的共有108只,涨幅超15%的也多达44只,其中26只涨幅超过20%。

华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C以42.96%和42.61%遥遥领先,华商信用增强债券A、华商信用增强债券C也大涨34.80%和34.42%。这些债基均重仓可转债,但同时也有部分股票资产,值得一提的是,从上半年重仓股票来看,一季度以高端制造、新能源电池等热门板块为主,二季度更换为钢铁股等周期股,在股市的风格转换上把握的十分精准。债券资产中的转债、企业债等同样表现不俗,从而使其业绩亮眼。

展望后市,厉骞认为,目前我国经济正处于本轮复苏的顶部,经济的驱动力更多由消费、出口、制造业投资等驱动。落实到资产配置层面,厉骞表示,2021年紧信用政策和财政后置导致优质债券的供给偏少,市场出现一定程度的“资产荒”,市场配置需求较强,上半年利率出现一定下行。目前政策层面释放出一些积极信号,有利于拓展利率下行空间,但考虑到下半年债市供求紧张程度的缓解以及经济的韧性,尚不能确认是新的一轮利率快速下行周期的开始。

股市方面,2021年盈利处于顶部,而流动性在通胀的约束下难以大幅宽松,全年系统性机会可能不大,更多还是需要注重择时和自下而上来把握个股的投资机遇。

而浙商丰利增强债券、广发可转债债券A、广发可转债债券E、广发可转债债券C、天弘添利债券(LOF)E、天弘添利等众多债基同样表现出色,在前三季度纷纷大涨33.08%、30.10%、29.88%、29.72%、26.13%、25.79%。

上述三只广发系基金由吴敌管理,其曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。吴敌在此前发布的中报里称:“展望下半年,外需边际下行较为确定,但内需将边际上行,我们对股市整体预期不悲观,结构上部分周期行业可能有估值修复的阶段性机会,同时可在成长行业挖掘结构性机会,关注业绩增速快的板块。本基金的配置仍以优质股性转债为主,择机适度增加双低转债的配置比例。”

无独有偶,天弘添利债券(LOF)E与天弘添利也是由同一位基金经理管理,杜广在2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金,历任投资经理助理、基金经理助理等职。

尽管没有股票资产,但中报显示杜广在债券上的配置比例高达96.99%,可转债占基金资产净值比例高达108.28%。

而在跌幅榜中,跌幅最大的三只债基均为纯债基金,分别为金鹰添盈纯债债券A、东海祥瑞C、东海祥瑞A,前三季度下跌8.42%、7.01%、6.69%。

中报显示,金鹰添盈纯债债券A的政策性金融债占比高达99.49%,而东海祥瑞则主要是国债和政策性金融债。

黄倩倩管理金鹰添盈纯债三年多,但任职回报还是负值,其曾任广州证券股份有限公司债券交易员,2014年11月加入金鹰基金担任债券交易员、基金经理助理等职务。祝鸿玲管理东海祥瑞四年多,任职回报为7.5%,祝鸿玲曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金,历任研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海基金管理有限责任公司固定收益部负责人。

北京10月14日讯 (记者 康博) 在今年债市整体震荡向上的情况下,债券型基金前三季度业绩普遍良好,剔除净值异动的债基外,在3550只债券型基金中,共有3428只上涨,占比97%,下跌债基共110只,仅占到3%,另有12只持平。

相比纯债基金,参与转债的二级债基大多排名靠前,数据显示,前三季度涨幅超10%的共有108只,涨幅超15%的也多达44只,其中26只涨幅超过20%。

华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C以42.96%和42.61%遥遥领先,华商信用增强债券A、华商信用增强债券C也大涨34.80%和34.42%。这些债基均重仓可转债,但同时也有部分股票资产,值得一提的是,从上半年重仓股票来看,一季度以高端制造、新能源电池等热门板块为主,二季度更换为钢铁股等周期股,在股市的风格转换上把握的十分精准。债券资产中的转债、企业债等同样表现不俗,从而使其业绩亮眼。

展望后市,厉骞认为,目前我国经济正处于本轮复苏的顶部,经济的驱动力更多由消费、出口、制造业投资等驱动。落实到资产配置层面,厉骞表示,2021年紧信用政策和财政后置导致优质债券的供给偏少,市场出现一定程度的“资产荒”,市场配置需求较强,上半年利率出现一定下行。目前政策层面释放出一些积极信号,有利于拓展利率下行空间,但考虑到下半年债市供求紧张程度的缓解以及经济的韧性,尚不能确认是新的一轮利率快速下行周期的开始。

股市方面,2021年盈利处于顶部,而流动性在通胀的约束下难以大幅宽松,全年系统性机会可能不大,更多还是需要注重择时和自下而上来把握个股的投资机遇。

而浙商丰利增强债券、广发可转债债券A、广发可转债债券E、广发可转债债券C、天弘添利债券(LOF)E、天弘添利等众多债基同样表现出色,在前三季度纷纷大涨33.08%、30.10%、29.88%、29.72%、26.13%、25.79%。

上述三只广发系基金由吴敌管理,其曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。吴敌在此前发布的中报里称:“展望下半年,外需边际下行较为确定,但内需将边际上行,我们对股市整体预期不悲观,结构上部分周期行业可能有估值修复的阶段性机会,同时可在成长行业挖掘结构性机会,关注业绩增速快的板块。本基金的配置仍以优质股性转债为主,择机适度增加双低转债的配置比例。”

无独有偶,天弘添利债券(LOF)E与天弘添利也是由同一位基金经理管理,杜广在2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金,历任投资经理助理、基金经理助理等职。

尽管没有股票资产,但中报显示杜广在债券上的配置比例高达96.99%,可转债占基金资产净值比例高达108.28%。

而在跌幅榜中,跌幅最大的三只债基均为纯债基金,分别为金鹰添盈纯债债券A、东海祥瑞C、东海祥瑞A,前三季度下跌8.42%、7.01%、6.69%。

中报显示,金鹰添盈纯债债券A的政策性金融债占比高达99.49%,而东海祥瑞则主要是国债和政策性金融债。

黄倩倩管理金鹰添盈纯债三年多,但任职回报还是负值,其曾任广州证券股份有限公司债券交易员,2014年11月加入金鹰基金担任债券交易员、基金经理助理等职务。祝鸿玲管理东海祥瑞四年多,任职回报为7.5%,祝鸿玲曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金,历任研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海基金管理有限责任公司固定收益部负责人。

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  • 编辑:程成
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