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操盘必读|上海电气上半年预亏近50亿元,TCL溢价15%要约收购奥马电器,道指标普终结五连阳

杨亚娟

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股指回落中出现板块高低切换,机构仍看好成长赛道

17日,A股主要股指跌逾2%,新能源、半导体、医疗等成长主线从高位调整,而基地、地产等低位板块逆势上行。

华西证券李立峰认为,这是热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的正常调整。展望后市,随着经济稳增长压力加大,国内政策易松难紧,A股结构性行情的特征并不会发生改变。

风格方面,看好景气度高的成长赛道,包括新能源产业链(电气设备、有色、化工)和军工等行业。安信证券陈果认为,地缘因素或许影响情绪波动,但局势未至于构成实质利空。

A股领先美股过度担心美联储收紧的影响并不必要,即使taper,影响也有限。当前A股不缺资金,只是缺少新的热点方向。

宁组合(新能源、半导体、军工等)和中小盘的逻辑并未被削弱,预计调整不会太久,后续仍有望率先企稳回升。

财经要闻

1、中央财经委员会第十次会议于8月17日召开,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。会议指出,在高质量发展中促进共同富裕,正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。会议强调,要夯实金融稳定的基础,处理好稳增长和防风险的关系,巩固经济恢复向好势头,以经济高质量发展化解系统性金融风险,防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。

2、国家市场监管总局对《禁止不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》征求意见。征求意见稿提出,经营者不得利用数据、算法等技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为,妨碍、破坏其他经营者合法提供的产品或者服务正常运行。鼓励、支持和保护一切组织和个人对不正当竞争行为进行社会监督。

3、上海市开展打击非法医疗美容服务专项整治工作,并于近日印发《上海市打击非法医疗美容服务专项整治工作实施方案》。其中提出,要通过开展多部门联合专项整治,严厉打击非法医疗美容服务行为,严厉打击虚假医疗美容类广告、信息以及不正当竞争行为,依法查处并曝光一批违法机构。

4、北向资金昨日净买入14.74亿元。通威股份、迈瑞医疗、北方稀土分别获净买入8.96亿元、6.92亿元、5.22亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为7.34亿元。

投资聚焦

换电站建设规范即将出台,政策大力支持

据报道,近日中国汽车工业协会就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见,未来拟实现换电平台乃至换电装置的共享,并实现初步的数据接入与互联互通。

从整车、电池组、换电设备联动角度推动换电朝着更加便捷和安全、规模化发展,进一步降低成本。点评:从目前陆续出台的新能源车政策来看,明显向换电模式倾斜。

今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,这一举动,已经被业界解读为政策风向的转向。

此前,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,工信部将继续大力推进充换电基础设施建设,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地开展试点推广。

科大智能(300222)与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作。

双杰电气(300444)目前充换电产品已在国内多个省市进行了布局。

LG豪掷近200亿扩充中小尺寸OLED面板产能,产业链供应商望受益

据国外媒体报道,LG显示日前宣布将扩充中小尺寸OLED面板的产能。该公司计划在2024年3月前,投资3.3万亿韩元(约183.15亿元人民币),提升旗下中小尺寸OLED面板的产能。行业观察人士预计,在投资完成之后,韩国坡州工厂中小尺寸OLED面板的月产能,将达到60000片基板。

据悉,LG显示在大尺寸OLED面板方面优势明显,中小尺寸OLED也进入苹果供货商行列。市场研究机构的数据显示,今年一季度,三星显示器公司在中小尺寸OLED面板市场的份额高达 73.7%,LG显示为10.6%。LG显示大手笔投资加持下,未来市场份额望迎来提升。

业内认为,随着技术的成熟化发展,OLED面板已进入加速渗透期。机构预测,2021年全球OLED手机面板出货量将达到5.845亿片,同比增长28%;OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片,年增速高达124%。

OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求,UBI research预计2021年全球OLED发光材料的市场规模将随OLED面板发展而扩充至15.2亿美元。随着LG显示等大厂加大投资,产业链供应商受益。

万润股份(002643)公司是OLED上游重要供应商,子公司九目化学负责OLED中间体和粗单体材料的研发和生产。

瑞联新材(688550)公司是全球显示材料主力供应商,2019年公司单体液晶和OLED升华前材料的全球市占率分别约为16%和14%。

公司聚焦

奥马电器:TCL家电集团拟要约收购公司22.99%股份

奥马电器(002668)8月17日晚间公告,公司收到TCL家电集团的要约收购报告书,TCL家电集团决定进一步提升其在公司中的持股比例,此次要约收购股份数量为2.49亿股,占公司总股本的22.99%,要约收购价格为6元/股。(此次李东生给出的要约收购价格高于二级市场股价——奥马电器最新股价报5.2元/股,要约收购价格溢价超过15%。)

金龙羽:固态电池尚未实现大规模商业化

金龙羽(002882)8月17日晚间披露股价异动公告称,截至目前,全球约有50多家制造企业、初创公司和高校科研院所致力于固态电池技术,固态电池尚未实现大规模商业化,商业化应用时间尚不明确。公司股票近期交易价格波动较大,请投资者避免不必要的炒作、理性投资、注意投资风险。

上海电气(601727):上半年预亏47.9亿元至49.9亿元

韦尔股份(603501):拟对子公司增资不超20亿元 用于购置土地设立临港基地

皇马科技(603181):每10股转增4.5股 拟3000万元至6000万元回购股份

锌业股份(000751):拟收购宏跃北铜100%股权

华通热力(002893):股东拟减持公司6%股份

聚灿光电(300708):上半年净利增413% 拟10转8派0.2元

深冷股份(300540):截至目前无氢能方面营业收入

中泰股份(300435):氢能源领域尚未形成销售收入 连续两个交易日涨停

航锦科技(000818):高纯氢气充装站成功验收正式量产

金运激光(300220):实控人因涉嫌操纵证券市场罪被采取强制措施

ST安控(300370):实控人涉嫌证券市场内幕交易 遭证监会立案

藏格控股(000408):法院决定对公司实控人采取取保候审

江苏舜天(600287):通讯器材业务存在部分合同执行异常情况

移远通信(603236):重阳投资近日增持公司1.36%股份

生益科技(600183):伟华电子拟减持公司不超1%股份

冠盛股份(605088):股东拟减持公司不超5.68%股份

通光线缆(300265):股东拟减持公司不超2.99%股份

白银有色(601212):信达资产拟减持公司不超1%股份

新乡化纤(000949):股东、部分董事及部分高管和监事配偶拟减持股份

新洋丰(000902):拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目

国机重装(601399):拟1.4亿至2亿元回购股份 用于注销减少注册资本

厦门钨业(600549):拟挂牌转让厦门滕王阁房地产公司60%股权

中联重科(000157):拟对子公司摩泰克中国增资扩股 助力干混砂浆业务

热点数据

173公司利润环比连增

数据统计,目前为止2021年半年度业绩/预告已公布2146家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有173家。其中宝莫股份、电广传媒、四通股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达3658.70%、2112.01%、693.31%。

从173家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,102家公司半年度每股收益超过0.400元,其中吉比特、万华化学、中远海控的每股收益最高,分别为12.54元、4.31元、3.0118元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有145家。

其中业绩同比增长超过100%的公司有江苏索普、双环传动、华昌化工等99家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

龙虎榜看台

资金流入机场航运、钴等板块

周二,沪深两市大幅下跌。截止收盘,沪指跌2.00%报3446.98点,深成指跌2.33%报14350.65点,创业板指跌2.34%报3224.15点。两市共计成交13083亿元,较上个交易日增加512亿元。

盘面上,仅高送转预期、机场航运、钴三个板块上涨,其余板块全部下跌;国家大基金、第三代半导体、集成电路概念、种植业与林业等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:

中泰股份获3游资买入,买入净额为5223.07万元;

新疆交建获3游资买入,买入净额为3135.39万元;

金龙羽获1游资买入,买入净额为1.20亿元;

宇新股份获3机构买入,买入净额为2705.59万元。

欧美市场

道指标普终结五连阳 纳指创近一个月新低

美股三大指数集体收跌,道指和标普终结五日连涨及连创新高之势。纳指连跌两日,创7月21日以来收盘新低。龙头科技股多数下跌。

热门中概股多数下跌

鲍威尔:尚不确定德尔塔毒株是否会影响经济复苏 美联储的政策具有局限性

当地时间周二,美联储主席鲍威尔表示,目前尚不清楚德尔塔毒株的蔓延是否会对美国经济产生显著影响。鲍威尔认为,虽然美联储拥有强大的政策工具,并专注于帮助创建广泛和包容的经济环境,但它能做的是有限的。相比之下,美国政府的财政政策更有力,也更有针对性。

美7月零售销售降幅超预期

数据显示,美国7月零售销售环比下降1.1%,先前分析师预期下降0.2%;7月核心零售销售环比下降0.4%,分析师预期上涨0.1%。

欧洲主要股指涨跌不一

原油四连阴 布油创近一个月新低

美国WTI 9月原油期货收跌0.70美元,跌幅1.04%,报66.59美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.69%,报69.03美元/桶,创7月19日以来主力合约收盘新低。

黄金跌离逾一周高位

COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1787.80美元/盎司,跌离8月5日以来收盘高位。

美元指数上涨

截至纽约汇市尾盘,美元指数上涨0.54%至93.1253。

机构观点

光大证券:水泥需求有望持续回升

光大证券认为,进入8月份,全国水泥市场将逐步走出淡季,需求有望持续回升,当前基建稳增长预期再度提升,在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心。前期随着多个地区拉闸限电、开启错峰生产,供给端亦有好转。整体而言,水泥供需基本面和情绪层面均在向好,旺季水泥价格有望持续上涨。2016年至今,水泥牛市的根源在于供给端控制,当前在需求预期向好的情况下,供给端的竞合关系也在好转,未来伴随旺季水泥价格的上涨,看好板块估值的持续修复。

东北证券:看好稀土板块价值重估机遇

东北证券认为,当前稀土的新能源上游材料属性正逐步强化,而供给弹性较弱(海外无增量+国内政策严控),看好行业景气度持续提升,稀土估值体系有望迎来重构。短期看,需求端如电动车等将迎来旺季,而供给端增量少、扰动大,供需抽紧+超低库存有望带动稀土价格持续上行。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

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